Criação de contratos
Em Contratos você vai criar contratos, visualizar e adicionar adendo aos seus contratos.
Para criar um novo contrato você deve ir em Contratos -> Novo Contrato
Você terá os seguintes campos para preencher para criar um novo contrato.
Tipo de Contrato: Neste campo você vai selecionar o tipo de contrato que este contrato vai ser, por exemplo Contrato de Horas.
Cliente: Você vai selecionar o cliente ao qual este contrato vai ser destinado.
Nome do contrato: Neste campo vai o nome do contrato, insira um nome para diferenciar este contrato dos outros, pois cada cliente terá um contrato.
Descrição: Você pode descrever informações sobre o contrato neste campo.
Data de inicio: Neste campo você vai adicionar a que este contrato ira iniciar, o contrato deve sempre iniciar no dia 1 do mês.
Dia de vencimento: Aqui você vai preencher a data de vencimento deste contrato.
Reajuste de valores: Insira se haverá reajuste de valores previsto, se sim em quantos meses.
Duração do contrato: Você vai inserir se há duração, se sim quantos meses este contrato vai durar.
Valor mensal: Em valor mensal você deve inserir o valor fixo que o cliente irá lhe pagar.
Financeiro: Insira se o cliente pagará e depois poderá utilizar o serviço ou ao contrário (Em alguns contratos há somente uma opção).
Ciclo de faturamento:
- Mensal: Caso selecione esta opção o seu faturamento será mensal.
- Bimestral: Caso selecione esta opção o seu faturamento será bimestral.
- Trimestral: Caso selecione esta opção o seu faturamento será trimestral.
- Semestral: Caso selecione esta opção o seu faturamento será semestral.
- Anual: Caso selecione esta opção o seu faturamento será anual.
Ciclo de fechamento:
- Mensal: Caso selecione esta opção o fechamento dos serviços prestados ocorrera todo mês.
- Bimestral: Caso selecione esta opção o fechamento dos serviços prestados ocorrera após um bimestre.
- Trimestral: Caso selecione esta opção o fechamento dos serviços prestados ocorrera após passar um trimestre.
- Semestral: Caso selecione esta opção o fechamento dos serviços prestados ocorrera após passar um semestre.
- Anual: Caso selecione esta opção o fechamento dos serviços prestados ocorrera após passar 1 ano.
Quantidade de horas por ciclo: Neste campo você vai adicionar o numero de horas deste ciclo, caso seja um ciclo mensal, será a quantidade horas que o cliente terá no mês.
Valor hora excedente: Caso o cliente utilize todas as horas do ciclo, você deve inserir o valor que ele ira pagar por horas adicionais que ele utilizar.
Renovação automática: Renovação automática não altera o valor do contrato, serve como garantia para ele vencer renovar automaticamente.
Faturar quantos dias antes do vencimento: Quantos dias antes do vencimento que a fatura será emitida e enviada para o cliente.
Faturamento em lote: Permite processar várias faturas de clientes ao mesmo tempo.
Faturamento automático: Caso você possua integração Asaas ou Conta Azul, quando chegar a data de faturamento as informações serão enviadas para a integração e o boleto emitido e enviado de forma automática.
Observações técnicas: Neste campo será possível colocar as observações sobre o contrato para visualização dos técnicos, essa observação poderá ser visualizada diretamente nos tickets que serão abertos por este cliente.
Lembretes de consumo: Esta opção irá enviar um lembrete para o(s) e-mail(s), informando que o contrato atingiu determinada porcentagem de consumo, você irá preencher a porcentagem limite e o e-mail que deverá receber o aviso.
O e-mail sempre é enviado no final do dia assim que o contrato atingir ou ultrapassar a porcentagem definida.
Notificações: Em notificações você vai configurar o e-mail do responsável pelo reajuste do contrato, a notificação será enviada alguns dias antes da data de cancelamento ou reajuste desse contrato, você define quantos dias antes essa notificação será enviada..
Deslocamentos: Em deslocamentos você vai inserir todos os deslocamentos que tem nesse contrato, caso o primeiro deslocamento seja de cortesia ou seja não vai ser cobrado, você pode inserir 1 no campo Quantidade inclusa no período e então sempre vai ser cobrado a partir do segundo deslocamento nesse contrato.
Arquivos: Se há algum documento referente ao contrato você pode anexá-lo em arquivos.
Caso tenha dúvidas referente ao como precificar os seus serviços, saber se está valendo a pena cobrar o que você está cobrando atualmente, sugerimos a leitura do artigo Garantindo contratos rentáveis para sua empresa.
Last modified 10mo ago