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Faturamentos pendentes

Em Faturamentos Pendentes estão todos os serviços pendentes para faturamento, somente os tickets revisados entram neste relatório para você poder faturar.
Para gerar o relatório de serviços/faturamentos pendentes em faturamento, você deve selecionar as seguintes informações:
Data base: Neste campo você irá selecionar a data base que deseja, para fazer a busca de pendências.
Cliente: Você pode selecionar um ou todos os clientes para gerar o relatório com as pendências.
Contratos/Valores avulsos: Você pode selecionar para gerar um relatório de suas pendências de serviços feitos dentro do Contratos ou somente de Valores avulsos, ou ambos.
É importante prestar atenção se o faturamento no Contrato será antecipado ou posterior, caso o faturamento não esteja sendo exibido no mês atual consulte o próximo mês.
Após selecionar o cliente para exibir o relatório, você deve clicar em faturar.

Relatório de Fechamento

Você tem a opção de emitir três tipos de relatório para enviar com o faturamento para seu cliente.
Download sintético: O download sintético irá gerar somente um relatório com os tickets e valores que existem.
Download detalhado sem apontamentos: Irá gerar um relatório com os tickets e serviços avulsos e também irá mostrar os valores extras inseridos com sua data e descrição.
Download detalhado com apontamentos: Irá gerar um relatório com os tickets e seus apontamentos, os serviços avulsos e os valores extras inseridos com sua data e descrição.

Faturamento

Existem duas modalidades de faturamento: Faturamento total e Faturamento parcial.
Faturamento Parcial: Você poderá selecionar apenas os itens que deseja faturar.
Faturamento Total: Irá faturar todos os itens que estão listados, desde tickets avulsos a contratos, após clicar em faturamento total, você será redirecionado para a página para concluir o faturamento.
Antes de concluir o faturamento terá algumas informações para preencher:
Data de Faturamento: Você definirá a data de faturamento, podendo ser uma data passada ou futura.
Data de Vencimento: Aqui você define a data de vencimento da fatura, caso utilize o Asaas essa será a data do vencimento do boleto.
Valor desconto(opcional): Caso tenha que dar desconto na fatura é só inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.
Valor Juros(opcional): Caso tenha que adicionar juros na fatura, basta inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.
Numero NFe(opcional): Caso já tenha emitido a Nota Fiscal eletrônica, pode inserir nesse campo o número para posteriormente em Histórico de faturamento terá a opção de pesquisar pelo número da nota.
Observações(opcional): Este campo já vem preenchido com informações sobre o que esta sendo faturado, como o nome do contrato e o número dos tickets avulsos, e o usuário pode complementar com mais informações, caso desejar.
Arquivos(opcional): Esse campo serve para anexar algum arquivo referente ao faturamento, ficará anexado no histórico de faturamento.😉
Observação: O campo Valor Real mostra o valor real após a inserção de juros ou desconto.
Após preencher todas as informações, basta clicar em Faturar e então o faturamento será feito e você será redirecionado para a página de histórico de faturamento. Caso possua integração com o Asaas ou Conta Azul estes serviços estarão disponíveis para utiliza-los no enviar boleto e NF para o seu cliente.
Download PDF: Você tem a opção de fazer o download do relatório de fechamento caso queira revisá-lo, antes de enviar para o seu cliente.
Enviar PDF por e-mail: Caso queira enviar o relatório de fechamento para o seu cliente, basta inserir o e-mail que irá receber o relatório. Depois selecionar o tipo de relatório que deseja que o seu cliente receba, é importante mencionar que caso na hora do registro das valorizações, o técnico tenha adicionado um arquivo, pois este será enviado como um hyperlink no relatório enviado ao cliente.
Você também tem a opção de cancelar o faturamento caso tenha precise, cancelando o faturamento ele será estornado e fica disponível para ser faturado novamente.