Preferências de faturamento
Em Preferencias de faturamento você deve configurar o faturamento que vai ser feito, você tem a opção de configurar o tipo de relatório que vai ser enviado e também tem a opção de selecionar a integração que vai utilizar (caso voce utilize).
Em Envio você vai configurar o e-mail do financeiro do seu cliente, e o tipo de relatório que ele vai receber, tendo as seguintes opções de relatório:
Sintético: O relatório sintético mostra apenas as informações do contrato como mês de referencia e valor total e horas apontadas.
Detalhado: No relatório detalhado você vai vai ter as informações do contrato e também informações dos tickets sem a descrição dos apontamentos.
Detalhado com apontamento: o relatório detalhado com apontamento mostra desde as informações do contrato como dos tickets e seus apontamentos.
Em e-mails adicionais você vai configurar o e-mail outros e-mails desse cliente de contatos que também precisam receber informações desse faturamento, caso você utilize uma das integrações disponíveis você pode selecionar a que utiliza para que o contato receba as informações adicionais da integração.
Em integrações você deve selecionar o serviço que esta integrado a sua base (Caso você utilize), podendo ser o Conta Azul ou o Asaas.
Faturamento pelo Asaas: Caso você fature pelo asaas você vai ter a que selecionar o tipo de faturamento, que pode ser os seguintes:
Padrão: O faturamento automático que vai ser enviado é o padrão onde vai ser enviado apenas o boleto.
Personalizado: No personalizado você pode configurar para que o cliente faça o pagamento por cartão de credito, boleto e gerar a NF automática e dessa forma todas vez que for feito o faturamento automático vai ser de acordo com a maneira que for personalizado.
Faturamento pelo Conta Azul: Caso seja selecionado a opção do Conta Azul quando for feito o faturamento automático ira criar uma venda no Conta Azul.
Enviar cadastro do cliente para as integrações: Ao clicar nesse botão será enviado as informações desse cliente para a sua conta na ferramenta que esta integrado a sua base do TiFlux.
Em financeiro você vai ativar o faturamento automático após habilitar o botão Faturamento Automático você deve definir as seguintes informações:
Faturar quantos dias antes do faturamento: Nesse campo você vai definir quantos dias antes do vencimento o faturamento será feito.
Dia de Vencimento: Nesse campo você define o dia do vencimento do pagamento combinado com o seu cliente.
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