Clientes

Em Clientes você poderá cadastrar e gerenciar os seus clientes dentro do Tiflux.

Para entrar em sua tela de clientes basta clicar no botão, Clientes no menu principal.

Na primeira tabela há o nome deste cliente, seguido do status dele que pode ser ativo ou inativo, considerando que ao estar inativo o cliente não consegue acessar a plataforma e não é possível criar tickets, contratos, recursos nem nada mais para ele.

Os dois ícones seguintes a tabela de status são:

  • Atalho rápido para área de usuários no cliente

  • Contador com mostrador de contatos cadastrados neste cliente

E por último, o ícone de excluir cliente, esta opção removerá todos os dados relacionados ao cliente, deletando todas as informações e históricos.

IMPORTANTE: Essa ação não pode ser desfeita. Levará dois dias a partir do momento da exclusão para que os dados saiam por completo da base.

Novo Cliente

Para adicionar um novo cliente basta ir em Clientes > Novo cliente

Em seguida você deverá preencher as informações básicas do cliente, mas lembre-se, alguns campos não são obrigatórios, permitindo a inserção somente do essencial para o cadastro.

A opção faturamento quarteirizado permite que você realize as cobranças deste cliente para outro CNPJ Exemplo: Há uma empresa matriz com diversas filiais, você pode quarterizar para faturar todas as filiais para a matriz.

Após completar a primeira etapa, o próximo passo é definir os relacionamentos que este cliente terá no sistema.

Grupos de atendentes são as equipes/setores que poderão ver tickets deste cliente e prestar atendimento a ele.

Quanto a mesas de serviço são as mesas onde poderá existir tickets deste cliente, que ele poderia abrir tickets.

Após finalizar o cadastro você será apresentado a três vertentes diferentes:

Contratos: Você poderá atrelar contratos ao cliente.

Deslocamentos: Você poderá atrelar deslocamentos avulsos ao cliente.

Integrações: Caso você possua integração com Asaas ou Conta Azul, ao sincronizar, seus clientes serão previamente cadastrados para envio do boleto.

Inativando clientes

Dentro do Tiflux todas as informações são registros que podem ser utilizados por você futuramente, portanto criamos a opção de inativar o cliente para deixá-lo offline da sua base de clientes.

Para inativar um cliente basta ir em Clientes, selecionar o "Ativo" na coluna Status e clicar em inativar, ao fazer isso o cliente estará inativo e não poderá mais utilizar o Tiflux.

Ressalvas, para inativar um cliente não poderá existir

  • Tickets abertos e pendentes de revisão para este cliente

  • Contratos ativos e pendentes de reajuste

Last updated